14-客户资产配置需求挖掘课后测试答案

来源：要发发知识网

14-客户资产配置需求挖掘多选题

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1、资产配置服务的基本流程包括（）。（20 分）

A 客户沟通 B 资产健康检查 C

撰写资产评估报告 D

撰写资产配置建议书 E 定期健诊

正确答案:A B C D E

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2、针对40-50岁的客户，建议配置的商品类别主要有（A 海外债券 B

股票型/债券型基金 C 储蓄险 D

20 分））。（

外币存款正确答案:A B C D

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3、针对30-40岁的客户，其主要的财务需求包括（）。（20 分）

A 资产累积 B 结婚成家 C 养育子女 D 退休准备正确答案:A B C

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4、标准普尔家庭资产配置象限图中的四个象限通俗的讲包括（A 要花的钱 B 保命的钱 C 生钱的钱 D 保本升值的钱正确答案:A B C D

20 分））。（

判断题

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1、在经济衰退期，资产配置的策略是加码股票，减持现金部位。（）（20分）

✔A 正确 ✔B 错误

正确答案:错误

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