年初以来，A股市场上，5G板块的表现可谓是波澜壮阔，连我，作为一直以来稳健投资的风格，上个月也开始将航母开进了这个板块，持仓一个月，惊心动魄，吃过跌停，也品尝了连续长阳所带来的惊喜。二级市场当前表现出来的热情，带有很大的赌性，我承认进去投机的动机很明显，可是既然来了，不妨趁着这个机会好好研究一下。趁着中秋假期，花了差不多20个小时，把前期整理的文章、讲座、研报算是又认真研读了一遍。你一定想问我，是什么感受？先说结论——这波革命带来的投资和就业机会才刚刚开始，后面将是一个比4G改变更大的时代。
这其中，给我印象最为深刻的，还是得到王煜全老师的讲座《如何抓住5G的机会》。我做了详细的笔记，总结下来，主要说了以下几个问题，晚上闲些无聊，再用更通俗的白话，把这些问题稍微总结一下。
1.更有可能在5G时代走向成功的公司可能是哪些公司？
答：两种类型的公司更有可能产生巨无霸。
第一种，是“应用支持层”的公司。可以理解成移动互联时代的IOS和Android。只不过更加细分，未来每个领域都有自己的专业运营商，比如：自动驾驶（解决方案的：Waymo，掌握用户出行数据的：滴滴、Uber），游戏（游戏平台的Steam、stadia，游戏开发引擎的Unity 3D）。
第二种，是“应用能力型”的公司。可以理解成移动互联时代的支付宝、微信、抖音。这里，能够把强大的通信能力和IT能力都发挥出色的公司才能脱颖而出。最典型的公司是能够运用“云计算+AI”，“AR+VR”这种技术创造出普罗大众都能使用的超级应用的公司。这里非常推荐电影“头号玩家”，充分诠释了5G时代的后期，人们的生活状态。
2.5G技术的三个最大的特点？
答：第一个是“更大的网络带宽”，又叫“高速率”，通俗的说，就是速度比4G快。
第二个是“更快的响应速度”，又叫“低时延”，远程手术、自动驾驶，需要对云端的信息处理有很快的响应速度，否则手术过程容易出现大夫指令还没到，血管先破了；自动驾驶容易出现云端决策指令还没到，车先和障碍物来了个亲密接触的状况。对了，这里突然想起来，物联网里面的“NB-IOT”，也就是窄带物联网，这个对于时延就要求很低，一般用在智能水表、停车场等场景。这里不多说了，因为它并不属于5G。
第三个是“容纳更多的设备接入”。它有两个场景要说明：首先，简单的说，现在，就算我们家里有许多智能家居也号称智能，能联网，像电视机、灯、门铃、智能音箱、摄像头，但他们总要依赖家里的路由器。而5G时代，则可以做到点对点，1对1，直接可以互联和向上连，不再需要路由器。然后，就是当前，在人口密集的地方，我们的4G网络虽然信号满格，却速度很慢，而5G，则不会出现这种问题，真正的实现万物互联。
3.5G为什么和云计算有关系？
答：所谓云计算，就是在云端提供巨大计算能力（IT能力），而服务给任何角落的设备。这里我也说个你能理解的例子，现在我们玩一款画面比较炫酷的游戏，需要配置很贵的显卡，才能够把特效开全，那么就要在本地攒很贵的电脑。而有了云计算以后，这些运算的工作都可以在云端完成，而只需要把处理好的图像信号高速的传递给显示器（这个又叫做推流），就可以了。那么过去为什么没这么做呢？因为推流的速度不够快，至少肯定没有直接从显卡到显示器的那根线快，现在有了5G，可以实现在云端超级计算机完成这些复杂的运算，再推流到本地的终端，而本地，则只需要运用少量的“边缘计算”就可以了。人工智能神经网络的训练，也需要强大的算力支持，而云计算天生就是为了解决这个问题的。这里还可以说说，微软、亚马逊为什么这两年依然这么牛逼，其实它们的软件、零售业务早就不支持他们万亿级别的市值，而正是因为在云计算方面的布局成功，萨提亚纳德拉、杰夫贝佐斯带领他们的公司走向了地球之巅。此外，谷歌有TPU（一种人工智能专用芯片，速度可以达到GPU的千倍），而且是不卖的，只安装在谷歌云计算超级服务器里面。
4.5G会对AR/VR带来怎样的影响？
答：AR/VR技术会因为5G时代的到来，重新成为和手机支付一样量级的应用。《头号玩家》这部电影我是非常喜爱的，早前就听罗胖子说过，因为人工智能代替了大量的人类工作，那么就不需要那么多人就业了，那人们干什么去呢？当然是带着VR眼镜，翱翔在虚拟的世界里，天天游戏啊。尤其记得曾经有一位魔兽世界玩家说过，魔兽世界是完美的，我只是偶尔来地球世界出个差。未来有越来越多的人愿意生活在虚拟世界里。VR的虚拟世界一定会更加沉迷，沉迷有什么坏处？沉迷的好处很多，沉迷可以让我们把不喜欢的事情都不出现，像吃饭、睡觉，这些在虚拟世界中都没有，真实世界，我们无法挑选自己的相貌、身高，这似乎很不公平对吗？而虚拟世界，人人都是可以选择自己的人设。万维钢曾经说过：“我们完全可以选择只给别人看自己的虚拟形象。真实世界我们连自己的长相都不能选择，不是很痛苦吗？虚拟世界就可以选择只给别人看虚拟形象。”
VR之所以前几年炒得很热，又销声匿迹，是因为体验不好。画面粗糙、动作到了画面没到导致眩晕。而5G之所以推动AR/VR的发展，主要是解决了眩晕问题，再加上云计算解决了画面分辨率问题。而触感问题，通过震动马达，可以模拟各种触感，苹果早在上一代IPHONE就已经把震动马达置入，所以你说苹果公司没有创新，是你只看到了问题的表面。
VR的直播可能很快就会到来，比如体育比赛的VR直播，无人机的旅游美景直播等。未来，像抖音、快手这种直播平台，一定会转型到VR直播上，那样，内容的丰富程度将会更上一个维度，你将会无缝对接到世界上的每一个别人去过的角落。
5.5G的爆发的三个阶段时点顺序
答：现在你跟资方忽悠前瞻布局，别人都要问你时间点。所以，布局要和时间结合，不讲产业化时点的黑科技都是耍流氓。
5G究竟会是怎样的普及顺序呢？首先，第一波是现有无线业务的支持，固网宽带的补充。最早到来，边边角角补充一下。这一阶段需要2年的时间。第二波是单项业务的迅速普及，比如实现AR/VR远程维修，远程人工智能图像识别支持等。这一阶段需要到4年以后才能够出现落地。第三波才是复杂生态型业务逐渐兴起，比如智慧交通、智能家居等，这个要起码等到6年以后了。但这一切，都要在基础设施完备后才会出现，在基础设施投入的阶段，也就是从2019年开始这一波大干快上，受到关注最多的应该是设备的供应商（华为及其产业链），和通信运营商（移动、联通、电信）。但真正5G的巨无霸不会出现在设备供应商和通信运营商，最大的机会是在应用端。
6.我们应该如何面向未来下个十年
答：利用5G改变世界正是时候，人人都有机会。
1.心态：如何提前了解5G影响，提前做好规划。心态活在未来
2.策略：任何业务都有机会，如何让5G为自己附能。5G是坦克，真正牛逼的是能够用坦克打出闪电战的，也就是那些应用服务的设计者。
3.行动：5G是个复杂生态，如何掌握好5G业务实施的节奏。必须要有行动，没有行动，一切不会发生，及早做好足够的练习，行之有效，得以实施，把握成功。
今年已经废了2把机械键盘了，今天竟然把mac的键盘也给码坏了，昨天还在给苹果打call，今天就给我来这么一出，我了个去。开心的是延保派上用场，预约了明天下午去苏州中心维修。年里最大的感触，便是龙头和老二的选择。确实，每年都不一样，但是，规律在趋同（我是说和美股港股），马太效应在显灵（我是说垃圾会一直垃圾下去）。所以，做好了功课，去市场上尽情收割吧，风口来了，有准备的猪先飞起来！